短短的一个月时长,碧桂圆(02007.HK)地区债贷款展期工作中便已经基本落地式。
9月19日早上,销售市场消息显示,碧桂圆第一批9只债券贷款展期已经全部获得通过,这一批债卷为地区债,贷款展期时长均是3年。
之前的8月14日,碧桂圆集团旗下11只地区债卷暂停交易,包含21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04的公司债券,一只私募债券16碧园05,和腾越建筑公开发行的16滕越02。9月2日,碧桂圆公示第一只私募债券“16碧园05”的贷款展期得到债务人根据,此外8只陆续在9月中下旬获得通过,剩下二只最终因其他问题,无需再贷款展期。
碧桂圆贷款展期的9只地区债涉及金额大约为150亿。贷款展期计划方案大体一致,即推迟三年,本钱分六、七期付款,前几年付款比例较低,剩下比较大市场份额到第三年付款。
例如一份“关于召开碧桂园地产投资有限公司2019年发行 企业债券(第三期)2023年第一次债券投资者大会工作的通知”的文件显示,“H19碧地3”融资规模总计30亿人民币,原来时限4年,当前余额9.9265亿人民币,息票率4.98%。贷款展期计划方案通常是这个时间,将本钱兑现完成后的时间调整为自2023年11月20日起止2026年11月20日,即延期三年,分成七期进行。
为了能贷款展期计划方案能顺利完成,碧桂圆为每一笔债卷带来了股权用以质押贷款,股权大多为地区各地建筑项目。
对于境外债层面,碧桂圆并未公示贷款展期方案,但考虑到该企业今年年底即将迎来境外债的期满小高峰,预计短期内也将发布对应的重组工作中。