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微软高管解读2021财年Q3财报:云服务竞争优势明显

2021-04-28 11:30:45 点击:37 来自:无声静候

相关新闻:微软第三财季营收417亿美元 净利同比增44%

北京时间4月28日上午消息,微软今天盘后发布了2021财年第三财季财报。报告显示,微软第三财季营收为417.06亿美元,与去年同期的350.21亿美元相比增长19%;净利润为154.57亿美元,与去年同期的净利润107.52亿美元相比增长44%。

财报发布后,微软CEO萨提亚·纳德拉、CFO艾米·胡德和首席会计官爱丽丝·卓拉等公司高管出席了随后举行的财报电话会议,解读财报要点,并回答分析师提问。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容:

摩根士丹利分析师Keith Weiss:公司商业业务本财季增长了39%,萨提亚也提到公司在数字转型过程中收获的具有战略意义的订单,可否请管理层详细分析一下这些订单的意义?怎样改变了用户对于微软产品的期待?是否有利于公司其他产品的销售?获取这些大单多久之后可能开始对提高公司的营收产生作用?

萨提亚·纳德拉:我们对于目前微软产品的用户使用和相关消费,以及商业订单情况都非常满意。利用微软云服务,客户可以搭建混合云基础设施,利用微软云服务首次搭建了第一级工作负载,服务于核心金融,零售和医疗行业的客户,也可以利用Power Platform应用开发云服务部署卓越中心人力资源团队。Power Platform服务也连通了Dynamics商业软件,Azure云服务和Teams会议服务。Teams业务也有增长,我们在意不只是Teams提供的在线会议和交谈功能,还有其驱动其他业务线和业务应用增长,驱动协同工作效率提升方面的效用。微软云服务在各个行业展现出了的区别于其他云服务提供商的竞争优势,相信我们提供的综合性服务具有更大的战略意义。

艾米·胡德:关于公司已获取的订单,以及尚待履行的服务合同,大家谈到这方面情况的时候,我们想到的一般是Azure服务订单,而这部分订单确实会有一些波动,但是服务于这些长期的,具有战略意义的订单的基础,是公司的各项云服务,不只是Office 365,而是Office 365套装,再加上高水平安全与合规的工作负载,Power Platform支持的Dynamics 365具有支柱意义的服务,为各个行业提供解决方案,所以才有订单量的增加,客户的续购,增加使用量,这些加起来构成了订单量的变化。对于尚待履行的服务合同,我们看到其中不小的一部分会在未来一年内开始履行,所以不都是远期的服务订单。数字化转移的进程非常快,无论是从每个用户和每个工作负载角度而言,使用量在逐步积累,而且都有在使用中发生消费的情况。这是一个从全局角度出发的观察,而非只是聚焦于一些远期支付的Azure订单。

杰弗瑞分析师Brent Thill:公司在医疗业务方面的远期增长目标是什么,比如在市场中所处的位置?尤其是如何利用公司刚刚收购的智能语音服务提供商Nuance,公司在医疗市场看到哪些好的增长机会?

萨提亚·纳德拉:关于工业云服务市场,医疗当然是非常不错的机会,而且考虑其在GDP中的占比,我们看到特别巨大的潜在市场,对于这个行业的服务提供者而言,数字技术在提高治疗效果,降低成本和减少医师负担方面可以扮演非常重要的作用,这也是Nuance可以提供帮助的地方,我们的合作关系也持续一段时间了,在行业应用方面的合作也将有助于公司伙伴平台的建设,Nuance在人工智能方面的领先技术和应用,可以在医疗行业大显身手,包括在电子病历,医疗生态系统等方面的应用,令医疗服务提供商获益。我们期待在完成收购之后,有序同Nuance展开云服务方面的合作,也在其中深入整合公司的Teams服务,人工智能方面优势,为公司的合作伙伴,医疗服务提供方带来价值。

伯恩斯坦研究机构分析师Mark Moerdler:一个关于Dynamics 365业务的问题,该业务的迅猛增长令投资者感到惊羡,萨提亚谈到说Dynamics 365从竞争对手那里抢到了一部分市场份额,你指的是企业资源管理软件还是客户关系管理软件,还是两者都有?还是从其他什么竞争对手那里拿到市场份额?这部分业务增长的驱动因素有哪些?未来的发展是否可持续?

萨提亚·纳德拉:对于Dynamics 365的增长我们感到非常兴奋,份额增长和业务增长来自你所提到的所有领域。最有意思的一点是,任何公司想部署全渠道的解决方案,都需要考虑线上和线下运营在当前疫情冲击下史无前例融合的环境,需要用这种思维进行库存管理,分销商库存管理,就像我在开场评论中提到的一样,同时还需要利用目前增速迅猛的,能够洞察消费者需求的产品,帮助其360度理解客户,接触客户,当然也包括在理解供应商方面的努力。结论是几乎所有客户都希望数字化,整合原来存在于ERP和CRM之中信息孤岛,这可能是我们所观察到的最有意思的一点,不是取代既有的ERP和CRM,而是通过购买Dynamics服务,整合原有的信息。随着世界的进一步现代化,商业系统从以往的反应式过渡到主动响应式,Dynamics业务面临巨大的发展机遇,这也是我们推出该业务的初衷。希望在疫情过去之后,我们团队多年来努力所建构的模式能够为公司赢得领先的市场地位。

瑞银证券分析师Karl Keirstead:请问艾米,过去几个季度公司运营支出增长非常缓慢,貌似6月这个财季的增长可能会有所加速,你也提到投资可能会在未来几个季度发生,请问2022财年的运营支出增速能否回到疫情前超过10%的增速?如果无法提供相关的预测,能否透露一些影响疫情后和2022财年运营支出变化的因素?

艾米·胡德:四季度的变化率开始逐步趋于正常,比如员工数增长达到12%,相信在任何时期,运营支出增长率至少应该同员工数增长相一致,而且过去一年的疫情一切也让我们积累了很多资金,预计这部分资金在第四财季和2022财年还将继续增长,可能不会有之前的增长速度那么快,因为大家会逐渐回到办公室上班,其他的一些商务活动也会逐步恢复。我认为是朝着这个方向发展的。我们所观察到的增长趋势,以及萨提亚谈到的拓展潜在市场,都是我们继续获取新市场份额的机遇,对此我非常有信心,能够实现运营支出的增长。

萨提亚·纳德拉:除了之前提到的增长模型,对比去年,我们还增加了一些新的产品和服务类别,类别之间有很大的差别,所以当我们谈到运营支出的时候,不光要看比如员工数增长方面的因素,当然也有关系,我们还需注意的公司为拓展潜在市场而进行的新的投资。

Evercore分析师Kirk Materne:关于微软此前推出的员工体验平台Viva,目前用户反馈情况如何?同Dynamics和Office 365的协同情况如何?如何预计该产品未来几个季度或者几年的发展?

萨提亚·纳德拉:Viva就是我提到的公司业务类别增加的一个例子,如同我们几年前推出Power Platform一样,公司已经在这个平台上开发了全套的,服务于业务处理自动化的下一代工具,业务量在不断增长。同样的,体验云平台是公司业务未来增长的新机遇,这个平台涵盖了截然不同的工具,包括知识探索,管理系统,企业学习系统,员工沟通系统等,当然这些工具同Microsoft 365和Office 365有紧密的联结,还有Teams。回到你的问题,当然Viva同企业服务业务,人力资源系统和Dynamics,以及第三方的SaaS应用都有联结,该业务推出时间还不长,我们采取的策略也还是更以往发展新业务一样。

高盛分析师Kash Rangan:萨提亚谈到说目前科技在整体GDP中的比重为5%左右,并期待这个占比在未来十年翻番,我们如何看待在这个过程中,微软市场份额的变化?会比较稳定还是会持续扩大?如果能够扩大,哪些产品和市场可能驱动未来的增长?

萨提亚·纳德拉:我们坚信两件事情,一是公司需要在每个业务层面保持竞争力,二是整合各个业务形成微软独特的竞争优势,在科技贡献占比翻番的过程中,不断提高自身的市场份额。未来十年,无论是面对越来越多的混合基础设施,还是客户采用多家公司云服务的环境,公司将继续保持市场优势地位。

数据业务方面,公司去年推出了Synapse数据分析服务,以及云和边缘计算方面的服务;人工智能方面,我们有开放AI平台和认知服务,以及Power Platform和开发者SaaS。未来十年推动企业胜出的一定是开发者数量和数字能力,而微软是这些领域的领导者,比如我们所推出的VS Code代码编辑器和GitHub软件源代码托管服务平台,还有Microsoft 365,Dynamics和行业工具套装等等。当然这些都不是想当然的结果,微软将继续维持优势的市场地位,持续探索潜在市场,在单个产品和整体服务层面保持独特的竞争优势。

瑞穗证券分析师Gregg Moskowitz:萨提亚谈到Azure业务的垂直化,可否详细地谈一下这方面的情况?在金融,制造等行业Azure业务还有那些增长点?还有哪些行业需要公司更为积极地争取?

萨提亚·纳德拉:我们相信客户最终追求的是更高的价值时间比,降低成本和保持更好的灵活度,形成客制化的工作流程,为行业制定方案。提高数字化水平和工作流程自动化水平,需要帮助目前行业内尚未实现数字化的业务实现更高水平的方案制定。我们的努力方向应该是利用Azure和Dynamics之中的数据,将Microsoft 365,Teams和Power Platform通过某些流程整合起来,协助各个行业客户提高价值时间比的能力。这些努力将帮助我们提高微软服务的渗透率,服务的渗透速度,以及提升服务的差异化特点。另外,公司的服务推展既要按步骤,也是跨行业的,所以我们讨论的不是具体某个云服务,而是微软云服务的整体,服务于单一行业和跨行业的微软云服务。

巴克莱分析师Raimo Lenschow:安全是过去一个季度是非常重大的话题,公司如何适用目前行业内的变化?客户如何看待公司不断丰富的产品?云服务在其中起到什么样的作用?

萨提亚·纳德拉:对于每一个客户,董事会和管理团队而言,安全都是非常重要的问题。我们解决这一问题的最根本手段是保证为所有客户执行零信任架构,这是最重要的,也是微软同安全行业一道,提高数字及其他领域整体网络防御能力的办法。微软采取的方法比较独特,那就是利用基于云的扩展的检测和响应和安全信息和事件管理,将身份,端点,应用和基础架构整合在一起。这是非常独特的,不让SIEM成为障碍,确保所有部署这些系统的客户有更深层次的防御能力,以及通过集聚起来的数据来检测和响应所有侵入,这是最关键的安全事件处置方式,再加上微软有处理8万亿个事件的运营安全经验,持续为不断增长的云服务用户提供帮助。对于来自类似Hafnium一类组织的挑战,公司的云业务没有受到冲击,在提供补丁方面,我们做了大量工作,包括为那些微软已经多年不提供支持的服务器提供补丁,而那些已经迁移到云上的组织机构就没有这些问题。所以我们认为未来云服务的渗透率将继续提升,类似微软所提供的,端对端的安全套装使用量也会越来越大,最重要的是,零信任架构将一直保证优质的网络健康和运营安全处置。

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