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【银华基金】交易日报 2021-6-7

2021-06-08 20:23:15 点击:57 来自:东方云财经

资金日评

今日资金面前紧后松,整体价格有所上行,早盘银行隔夜供给谨慎,7d报价在2.25附近,14d报价在2.35附近,整体交投活跃。9点以后市场有所收紧,7/14d资金价格上行5-10bp且供给有所减少。午盘资金面略有缓解,隔夜加权至0成交,下午三点以后资金面转松,隔夜减点ofr,各机构轻松平盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,今日100亿元逆回购到期。

一级市场

【利率债】

【农发结果】

3Y 210402X12加权利率 3.0071%全场倍数 4.7倍边际倍数 1.26倍

5Y 210403X9加权利率 3.2363%全场倍数 4.26倍边际倍数 1倍

今日农发市场需求尚可。3Y考虑返费后结果为3.0420,低于二级4BP发出。5Y考虑返费后结果为3.2685,低于二级3BP发出。

【地方债】

【短融中票】

2021年6月7日一级短融发行结果

21中交一公SCP005, ,20e, AAA/-, 63D, 央企, 【2.39】, 华夏银行, 2021-08-09, 周一到期

21苏国信SCP012, ,10e, AAA/-, 220D, 国企, 【2.50】, 光大银行, 2022-01-14, 周五到期

21招商局港SCP003, 休2,10e, AAA/-, 180D, 央企, 【2.55】, 中国银行, 2021-12-04, 周六到期

21南京公路SCP001, 休2,5e, AA+/-, 270D, 国企, 【2.70】, 南京银行, 2022-03-05, 周六到期

21鲁黄金SCP006, 休2,5e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.9】, 恒丰银行, 2022-03-05, 周六到期

21钟山资产CP001, ,7e, AA+/A-1, 1Y, 国企, 【3.08】, 招商银行, 2022-06-07, 周二到期

2021年6月7日一级中票发行结果

21三一MTN001, ,10e, AAA/-, 3Y, 民企, 【3.57】, 农业银行, 2024-06-07, 周五到期

21华发集团MTN006, ,10e, AAA/AAA, 3Y, 国企, 【4.39】, 邮储银行, 2024-06-07, 周五到期

21南通沿海MTN001, ,6-12e, AAA/-, 3Y, 国企, 【3.70】, 兴业银行, 2024-06-07, 周五到期

21湘建工MTN001, ,10e, AA+/-, 3Y+2Y, 国企, 【3.90】, 建设银行, 2026-06-08, 周一到期

21镇国投PPN001:【4.95】镇江国有投资控股集团有限公司, 5Y,AA+(担保人:中债信用增进投资股份有限公司),5亿,国企,江苏发行:0604-0607,缴款:0608,已发公募:21镇国投MTN001,主承:光大证券/徽商银行

一级市场

【利率债】

利率债1668.97亿=国债0亿+政金债360亿+地方债1308.97亿

国债

国开

09:30-10:30

21国开06(增8) 100亿元 1年 2.48% 荷兰式

21国开02(增19) 50亿元 3年 2.98% 荷兰式

21国开03(增14) 110亿元 5年 3.3% 荷兰式

农发

14:00-15:00

21农发清发02(增发13) 50亿元 2年 3.05% 荷兰式 追加不超过10亿

21农发清发01(增发15) 50亿元 7年 3.48% 荷兰式 追加不超过10亿

【地方债】

一般政府债

09:30-10:10

21宁夏债05 10.1亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%

21宁夏债06 26亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

21宁夏债07 17.5203亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%

10:30-11:10

21广东债33 127.2065亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮15%

21广东债34 23.4亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮15%

21广东债35 80.1793亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

15:00-15:40

21天津债09 12亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%

21天津债10 29亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮30%

专项政府债

10:30-11:10

(普通专项)21广东债36 86.6302亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮15%

(普通专项)21广东债37 95.106亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮15%

(轨交专项)21广东债38 5.7亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮15%

(轨交专项)21广东债39 82.0191亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

(轨交专项)21广东债40 3.0359亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮15%

(轨交专项)21广东债41 3.87亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮15%

(轨交专项)21广东债42 22.835亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮15%

(轨交专项)21广东债43 9.3148亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

(水务专项)21广东债44 9.2228亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮15%

(水务专项)21广东债45 9.0907亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮15%

(水务专项)21广东债46 12.2491亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

(生态专项)21广东债47 3.1258亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮15%

11:30-12:10

(生态专项)21广东债48 4.652亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮15%

(其他专项)21广东债49 21.7982亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

(其他专项)21广东债50 26.1477亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮15%

(其他专项)21广东债51 13.177亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮15%

(其他专项)21广东债52 11.8465亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮15%

(其他专项)21广东债53 8.7512亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮15%

(市政基建)21广东债54 69.6094亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

(市政基建)21广东债55 23.877亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮15%

(市政基建)21广东债56 40.2164亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮15%

(保障房专项)21广东债57 6.0516亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

(保障房专项)21广东债58 8.405亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮15%

(棚改专项)21广东债59 1.0318亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮15%

(收费公路)21广东债60 6.9922亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

(收费公路)21广东债61 10.3796亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮15%

(水务专项)21广东债62 7.328亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

14:00-14:40

(普通专项)21天津债11 60.4亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%

(其他专项)21天津债12 6.9亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%

(其他专项)21天津债13 25.22亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%

(其他专项)21天津债14 64.8亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮30%

15:00-15:40

(其他专项)21天津债15 88.38亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮30%

(其他专项)21天津债16 54.7亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮30%

(其他专项)21天津债17 80.68亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮30%

【短融中票】

超短融一级发行信息

21南航股SCP015:中国南方航空股份有限公司,90D,AAA,20亿,央企,广东,航空Ⅲ,发行:06-08,上市:06-10

21浙交投SCP007:浙江省交通投资集团有限公司,177D,AAA,15亿,国企,浙江,交通基础设施,发行:06-08,上市:06-10

21深投控SCP003:深圳市投资控股有限公司,180D,AAA,10亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:06-08,上市:06-10

21国药现代SCP002:上海现代制药股份有限公司,30D,AAA,6亿,央企,上海,制药,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11,休2

21核风电SCP003:中广核风电有限公司,90D,AAA,10亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:06-08,上市:06-11

21华电江苏SCP021:华电江苏能源有限公司,90D,AAA,5亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21津城建SCP022:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,90D,AAA,15亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:06-08,上市:06-10

21中交二公SCP003:中交第二公路工程局有限公司,180D,AAA,5亿,央企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-09,上市:06-10

21镇江城建SCP012:镇江城市建设产业集团有限公司,268D,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:06-08,上市:06-10

21江宁国资SCP002:南京江宁国有资产经营集团有限公司,180D,AA+,5亿,国企,江苏,资本市场,发行:06-08,上市:06-11

21新华报业SCP007:江苏新华报业传媒集团有限公司,58D,AA+,5亿,国企,江苏,媒体Ⅲ,发行:06-08,上市:06-10

21连云港SCP006:连云港港口集团有限公司,90D,AA+,3亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:06-08,上市:06-11

21富通SCP001:富通集团有限公司,180D,AA+,3亿,民企,浙江,通信设备Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11,(CRM)

21武汉生态SCP001:武汉生态环境投资发展集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:06-08,上市:06-11

21吉安井开SCP002:吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司,125D,AA,1~2.5亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11,(江西省信用融资担保集团股份有限公 司:不可撤销连带责任担保)

2021-06-08短融一级发行信息

21申万宏源CP003BC:申万宏源证券有限公司,82D,AAA,40亿,央企,上海,资本市场,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21招商证券CP006BC:招商证券股份有限公司,90D,AAA,50亿,央企,广东,资本市场,发行:06-08,缴款:06-09,上市:06-10

21光大证券CP006BC:光大证券股份有限公司,90D,AAA,15亿,央企,上海,资本市场,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21乌高新CP001:乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,新疆,综合类Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21金坛投资CP003:江苏金坛投资控股有限公司,1Y,AA,3~5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

2021-06-08中票一级发行信息

21平安租赁MTN003:平安国际融资租赁有限公司,2Y,AAA,14亿,公众企业,上海,多元金融服务,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11,休2

21中交二公MTN001:中交第二公路工程局有限公司,3Y+N,AAA/AAA,0~15亿,央企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11,(中国交通建设股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

21淄博城运MTN001:淄博市城市资产运营有限公司,3Y,AAA,15亿,国企,山东,交通基础设施,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21昆明轨道MTN001:昆明轨道交通集团有限公司,3Y,AAA,5~15亿,国企,云南,公路与铁路运输,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21江西交投MTN003:江西省交通投资集团有限责任公司,3Y+N,AAA,20亿,国企,江西,交通基础设施,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21兴蓉环境MTN001:成都市兴蓉环境股份有限公司,3Y+2Y,AAA,9亿,国企,四川,水务Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-09,上市:06-10

21国盛MTN002:上海国盛(集团)有限公司,3Y+2Y,AAA,10~15亿,国企,上海,多元金融服务,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21成华棚改MTN001:成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司,3Y+2Y,AA+,6亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21滁州城投MTN002:滁州市城市投资控股集团有限公司,3Y+2Y,AA+,5.5亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21六合交通MTN002:【4.2~5.2】,南京六合交通工程建设投资(集团)有限公司,3Y,AA,4亿,国企,江苏,商业服务与用品,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21江津城建MTN001:重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司,3Y,AA,3~6亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-10,上市:06-11

21青白江MTN001:成都市青白江区国有资产投资经营有限公司,3Y,AA,5~10亿,国企,四川,多元金融服务,发行:06-08,缴款:06-09,上市:06-10,休1

21十堰国投MTN001:十堰国有资本投资运营集团有限公司,3Y+2Y,AA,5亿,国企,湖北,综合类Ⅲ,发行:06-08,缴款:06-09,上市:06-10

【其他金融债】

21中信银行小微债 200亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际 簿记建档 3-3.5 09:00-16:00 中国银行/光大证券/招商银行/兴业证券/江苏银行/中信建投/中信证券/工商银行/平安银行/海通证券/广发证券/中金公司

21交通银行永续债 415亿元 5+N年 AAA/AAA 新世纪 簿记建档 3.9-4.4 09:00-12:00 工商银行/浦发银行/国开证券/中国银行/中信建投/招商银行/中金公司/农业银行/邮储银行/中信证券

21浙江稠州金融租赁债 8亿元 3年 AA+/AA+ 新世纪 簿记建档 3.6-4.6 09:00-17:00 华泰证券/恒丰银行

【ABS】

兴晴2021年第一期个人消费贷款资产支持证券资产支持证券

主承:华福证券/兴业银行/招商证券/中信建投

时间:09:30-15:30

21兴晴1优先A 14.88亿元 1.2年 2022/09/03 AAA 2.8-3.8 联合资信 簿记建档

21兴晴1优先B 1.18亿元 1.3年 2022/10/03 AA+ 3.2-4.2 联合资信 簿记建档

21兴晴1优先C 1.01亿元 1.5年 2022/12/03 AA 4-5.5 联合资信 簿记建档

21兴晴1次级 2.53亿元 2.6年 2024/02/03 - 联合资信

德宝天元之信2021年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承:中国银行/汇丰银行(中国)有限公司/法国巴黎银行(中国)有限公司/中信证券

时间:09:00-16:00

21德宝天元之信2A1_bc 24亿元 1年 2022/05/26 AAA 标普信用评级(中国)有限公司/中诚信国际 簿记建档

21德宝天元之信2A2_bc 45亿元 2.2年 2023/08/26 AAA 中诚信国际/标普信用评级(中国)有限公司 簿记建档

21德宝天元之信2C_bc 11亿元 2.3年 2023/09/26 - 中诚信国际/标普信用评级(中国)有限公司

永动2021年第一期个人消费贷款资产支持证券资产支持证券

主承:中金公司/东方证券

时间:14:00-17:00

21永动1B 0.49亿元 2年 2023/05/26 AAA 3.2-4 联合资信 簿记建档

21永动1A 26.57亿元 2年 2023/05/26 AAA 2.9-3.7 联合资信 簿记建档

21永动1C 0.68亿元 2年 2023/05/26 AA 3.9-4.9 联合资信 簿记建档

21永动1次 2.26亿元 2年 2023/05/26 - 联合资信

【公司债】

21宝龙03-小公募 宝龙实业 6月8日 14:00-16:00 4.7亿元 (未设基础规模) 2+2年 AAA/AAA 大公国际 无担保 国泰君安/中山证券 5.5-6.5 上交所

21松建01-小公募 松江城投集团 6月8日 15:00-17:00 18亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中泰证券 3-3.7 上交所

21中信保诚人寿-小公募 中信保诚人寿 6月8日 09:00-15:00 40+.亿元 (未设基础规模) 5+5年 AAA/AA+ 联合资信/中诚信国际 无担保 中信证券 4-4.8 银行间 (次级债)

21国金03-小公募 国金证券 6月8日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 1.0137年 AAA/AAA 新世纪 无担保 东吴证券 2.6-3.6 上交所

21新兴01-小公募 新兴铸管 6月8日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 瑞信方正证券/光大证券 3.4-4.4 深交所

21苏科03-小公募 苏控集团 6月8日 14:00-16:00 12亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 东方金诚 无担保 东兴证券 3.8-4.8 上交所

21海通05-小公募 海通证券 6月8日 10:00-17:00 50亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券/中信建投/国信证券/申万宏源 3-4 上交所

21温氏01-小公募 温氏股份 6月8日 14:00-17:00 22亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中金公司 3.3-4.3 深交所

21陕煤Y1-小公募 陕西煤业化工集团 6月8日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信建投/中信证券/华泰联合/中金公司/国泰君安/开源证券/海通证券 4-4.6 上交所

21中证08-小公募 中信证券 6月8日 14:00-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 海通证券/国信证券/招商证券 3-4 上交所

21中证09-小公募 中信证券 6月8日 14:00-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模,可回拨) 10年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 国信证券/招商证券/海通证券 3.5-4.5 上交所

21国投03-小公募 国投公司 6月8日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 国开证券/安信证券 2.8-3.8 上交所

21国投04-小公募 国投公司 6月8日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信 无担保 国开证券/安信证券 3-4 上交所

21广越04-小公募 越秀集团 6月8日 14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券 3-4 上交所

21广越05-小公募 越秀集团 6月8日 14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券 3.3-4.3 上交所

【企业债】

【非公开】

临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 6月8日 10亿元 3+2年 0-5 AA+/AA+ 中诚信国际 无担保 申万宏源 上交所

昆山交通发展控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 6月8日 5亿元 3+2年 3-4.3 AA+/- 无担保 中信建投/东吴证券 上交所

杭州余杭开发投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 6月8日 5亿元 5年 4-5 AA+/- 无担保 财通证券 上交所

泸州汇兴投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 6月8日 4亿元 3+2年 AA/- 无担保 中泰证券 上交所

长沙市城市建设投资开发集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 6月8日 15亿元 5年 3.5-5 AAA/- 无担保 中信建投 上交所

【PPN】

21金坛国发PPN001: 【5-6】江苏金坛国发国际投资发展有限公司, 3Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏,发行:0608,缴费:0609,已发公募:19金坛国发MTN001主承:国信证券/工商银行。

21宁乡国资PPN001:【6-7】宁乡市国资投资控股集团有限公司, 2YY,AA,不超过10亿,国企,湖南,发行:0608,缴费:0609,已发公募:21宁乡国资SCP001,主承:中信建投证券/交通银行。

21黄石城发PPN003:【4-5.3】黄石市城市发展投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,湖北,发行:0608-0609,缴费:0610,已发公募:21黄石城发MTN001,主承:中信建投证券/中信银行。

21桐乡工投PPN001:【3.8-4.8】桐乡市工业发展投资有限公司, 3Y,AA,5-6亿,国企,浙江,发行:0608-0609,缴费:0610,已发公募:19桐乡双创债02,主承:光大银行/宁波银行。

21吴中城投PPN001:【3.6-4.35】苏州市吴中城市建设投资发展有限公司, 3Y,AA+,3亿,国企,江苏,发行:0608-0609,缴费:0610,已发公募:21吴中城投SCP009,主承:华夏银行。

21兵团建工PPN001:【4.5-5.5】新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司, 3Y,AA+,3亿,国企,新疆,发行:0608-0609,缴费:0610,已发公募:20兵团建工SCP001,主承:华夏银行/民生银行。

21江阴国联PPN001:【3.8-4.8】江阴市新国联集团有限公司, 1Y,AA,5-10亿,国企,江苏,发行:0608-0609,缴费:0610,主承:浦发银行。

21徐州兴铜PPN001:【4-5】徐州兴铜城市建设投资控股集团有限公司, 3Y,AA+,6亿,国企,江苏,发行:0608-0609,缴费:0610,已发公募:21兴铜城投MTN001,主承:兴业银行。

二级市场

【存款】

今日资金面均衡偏紧,线下存款短端上行,银行纷纷主动提价,吸存积极。市场整体观望情绪较浓,交投清淡。

【银华基金】交易日报 2021-6-7

【短利率】

今天短利率交投非常清淡,半年及以上收益有所上行。

【银华基金】交易日报 2021-6-7

【利率债】

今天中长端利率交投非常活跃,收益率整体上行,基金卖出各个期限。

【银华基金】交易日报 2021-6-7

【信用债】

短融、NCD

今天短融交投清淡,各期限较上周五有所上行,成交集中在6M内AAA品种。3M附近上行5bp+,6M附近上行3-5bp,更长期限成交较少。双边均以银行、基金为主。今天NCD交投情绪随资金面波动,早盘延续周五上行趋势,午盘后资金面缓解,收益率稍有回落。买盘以银行理财、银行自营为主,还有部分农商行,卖盘券商、基金、保险均有参与。具体来看国股收益,6月底2.05;9月底2.45;12月底2.63;明年3月底2.84。

【银华基金】交易日报 2021-6-7

中票

今天中票交投活跃度一般,受到资金面波动影响整体情绪偏谨慎,收益率有所上行,整体成交在估值加点。

【银华基金】交易日报 2021-6-7

企业债、公司债

今日公司债企业债交投较弱,成交在估值到估值+5左右,收益上行明显,买盘需求减弱,主要集中在1-2年附近AAA品种。

【银华基金】交易日报 2021-6-7

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁

一级组:李恺天、高红、宋达

线下组:于茜、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭、倪逸芸

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