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“三孩政策”引爆A股 港股却集体回调 后期利好哪些板块?

2021-06-02 21:25:41 点击:25 来自:格调财经

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A股三孩概念吹响集体上涨号角。截至6月1日收盘,三孩概念指数涨超2.46%,超15只个股涨逾5%。受访人士分析,三孩政策长期利好婴幼儿、医疗生物、养老三大产业。

2021年的“六一”儿童节,在国家送来“弟弟妹妹”的号召下,A股三孩概念吹响集体上涨号角。

截至6月1日收盘,三孩概念指数涨超2.46%,超15只个股涨逾5%,戴维医疗涨幅超12%,金发拉比、贝因美、美邦服饰等个股强势涨停。

A股投资者纷纷“涌入”互动平台留言询问,上市公司热切回应。

但昨日尾盘因“三孩政策”刺激大幅拉升的港股概念股,今日却全线回调。好孩子国际暴跌近13%,昨日暴涨超30%;宝宝树集团跌近3%,昨日涨幅近15%。

分析人士认为,三孩概念行情短期内仍会继续发酵,可以关注相关板块的投资机会。婴幼儿、医疗生物、养老三大产业长期利好。

三孩概念引爆儿童节

6月1日的大A股主角戏,非三孩概念股莫属。板块全天一路高歌猛进,延续昨日尾盘上扬大势。

今日早盘,A股三大指数小幅低开,三孩概念股逆势领涨,爱慕股份、金发拉比、高乐股份一字涨停,共同药业、康芝药业、澳洋健康、美邦服饰等大幅高开。

上扬势头延续至收盘。同花顺三孩概念指数,收盘涨超2.46%,超15只个股涨逾5%;其中戴维医疗大涨12.47%领跑板块,大东方、美吉姆、爱婴室、金发拉比、贝因美、美邦服饰、高乐股份等多只概念股掀涨停潮。

“三孩政策”引爆A股 港股却集体回调 后期利好哪些板块?

港股月子中心龙头爱帝宫这两天的股价表现,可谓“过山车”,昨日涨超20%,股价创2020年8月以来新高;今日盘中跌逾4%后顽强拉升,至收盘涨近14%。

“三孩政策”引爆A股 港股却集体回调 后期利好哪些板块?

机构下调部分个股评级。大和发表研究报告指出,好孩子国际昨日因“三孩政策”消息带动上升31%,该行认为,新政策对好孩子长远有利,惟其短期财务表现不会显著受惠于内地的三孩政策。由于股价上升空间有限,因此大和已将其评级由买入下调至优于大市,但目标价则从2.4港元上调至2.7港元。

泰石投资董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时分析,港股中蓝筹股之外的股票通常交易远远不如A股活跃,比如好孩子国际每日交易额通常不足1000万港元、宝宝树集团每日交易额通常不足100万港元。这类股票在三孩放开利好政策刺激下,投资者情绪稍有亢奋就会出现股价暴涨过度现象。

在韩玮看来,今天有先见之明早期建仓的投资者趁利好消息开始卖出兑现盈利,同时追高的投资者逐步趋于冷静,这类交投不活跃的股票就会迅速回调。毫无疑问,三孩政策对这类公司的基本面构成长期利好,虽然三孩本身增长数量不及二孩,但是与之配套的一系列鼓励生育的政策必将有利于稳定和刺激一孩和二孩的生育。

上市公司火速回应

三孩概念火热,投资者纷纷“涌入”互动平台,留言询问对上市公司的影响程度。在深交所的互动易平台上,仅6月1日当天,搜索“三胎”“三孩”相关关键词,累计结果有近200条。

“三孩政策”引爆A股 港股却集体回调 后期利好哪些板块?

当被问及是否打算配合三孩政策、加大投入母婴产业,若羽臣在互动平台上表示,未来公司将持续强化自身在母婴赛道的头部优势,帮助更多国内外优质母婴品牌连接中国消费者,并不断提升自身数字化运营服务能力,响应国家三孩政策,满足消费者日益升级的育儿需求。

博晖创新表示,国家开放三胎政策,对公司有一定程度的正面影响。未来,公司除继续夯实微量元素检测产品外,将针对儿童、孕产妇,基于微流控技术和免疫检测平台,开发相关的检测产品。

当被问及在辅助生殖是否有相关的产品,特一药业表示,公司子公司特美健康投资的特壹美,所设置的私密医疗是基于生殖医学、生物医学、私密美学等三大学科,从关爱健康妈妈出发,针对生育后的女性面临的产后问题进行针对性的医疗和健康养护。

还有上市公司在回复中表决心。诚益通表示,“公司康复医疗设备板块的业务之一就是孕产康复,国家的三胎政策对该业务市场是利好消息,我们将持续关注及发展该市场业务,努力做大做强。”

利好三大板块

“短期内,三孩概念行情仍会继续发酵,可以关注相关板块的投资机会。”粤开证券研究院首席市场分析师李兴在接受《国际金融报》记者采访时表示,三孩政策有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。三孩概念将拉动相关板块的未来增长空间。

一是婴幼儿板块,随着消费升级不断深化,父母更加追求高质量产品、更注重早期培训,婴幼儿食品、玩具、服饰、早教等相关细分领域有望持续受益。

二是医药生物板块,短期来看,建议投资者关注深耕产前筛查的企业、疫苗龙头企业。长期来看,三孩政策有望促进我国新生人口数量的快速回升。生物医药板块作为与人口最为息息相关的板块,药品、医疗器械、医疗服务等领域长期将迎来结构性机遇。

三是养老板块。养老产业将主要带动四大板块的需求,包括养老服务、养老地产、养老金融和养老用品。其中,养老金融主要包括养老保险和看护险等,经济实力较强的老年人还可以选择灵活多样的高端私人养老保险;养老用品主要包括保健品、药品、医疗器械,随着居民年龄的提升,创新药、创新医疗器械等领域有望迎来高景气度。

效果如何有待观察

中国首席经济学家论坛理事李湛在接受《国际金融报》记者采访时认为,放开三孩政策可能会在一定范围内提升新生儿的数量,但效果是否明显还有待观察。

“从东亚圈来看,日本和韩国也面临人口老龄化的问题,他们对新生儿的补贴政策更多,但是其人口数量依然没有明显增加,或许我们应该思考如果放开三孩仍然不能提升孕龄人口的生育意愿的话,引进移民和机器替代可能会是另一种选择。”李湛说。

当下现存的两个紧迫问题待解决,这是三孩政策出台的背景,即如何解决老龄化的问题,以及如何跨过中等收入陷阱的问题,而三孩政策的颁布是缓解该现状的方式。

东北证券首席策略分析师邓利军在接受《国际金融报》记者采访时认为,三孩政策的颁布并不能根本扭转我国人口演变的过程。总体来看,本次生育政策相比2015年二胎政策进一步放松,预计对出生率和结婚率短期有提振,但力度有限。主要原因有三点:

一是当前育龄妇女规模不断下降,晚婚晚育和性别失衡,导致全国结婚登记人数连续7年下降;

二是教育、医疗和住房等直接成本加剧,养老负担抑制年轻人生育意愿;

三是新冠肺炎疫情使年轻人就业和收入不确定性提高,婚育安排进一步延后。

80后或为三孩生育主力

邓利军进一步表示,“无论是日韩经验还是我国前期的二孩政策都表明人口老龄化趋势是不可避免的,因此,三孩概念近期的行情是不可持续的,往后看,我们认为真正的投资机会可借鉴美日韩面对老龄化和中等收入陷阱时的经验来找寻。”

富达国际北京代表处首席代表丛黎在接受《国际金融报》记者采访时亦表示,通过人口政策调整实现人口结构变化不是一蹴而就的。需要足够长的时间才可以达到预期的目标,缓解老龄化的压力。

在6月1日举办的2021年中信证券资本市场论坛上,中信证券首席政策分析师杨帆告诉《国际金融报》记者,从年龄差异上来说,70后和80后的三孩生育意愿更高,70后年龄受限,80后或为三孩生育主力,90后意愿较弱;对于80后,低收入和高收入群体三孩生育意愿更高,而90后则呈现完全相反特征,收入水平居中群体意愿更高。

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