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华泰期货股指日报20210223:抱团股下挫拖累指数,周期股表现强势

2021-02-23 00:42:48 点击:59 来自:对酒当哥

1.IF2103收盘跌2.97%报5578.00,成交量133089手,较上一交易日增加23146手,持仓152273手,增加8855手。IH2103收盘跌3.19 %报3876.0000,成交量49151 手,增加11914手,持仓52050 手,增加4248手。IC2103收盘跌0.54 %报6576.8000,成交量98536 手,增加12368手,持仓141161 手,增加2447手。

2.国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出,建设一批国家绿色产业示范基地,推动形成开放、协同、高效的创新生态系统;加快培育市场主体,鼓励设立混合所有制公司,打造一批大型绿色产业集团;大力发展绿色金融,支持符合条件的绿色产业企业上市融资。

3.央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购到期,净回笼400亿元。

4.央行:1月末,长三角地区本外币各项贷款余额45.02万亿元,同比增长15.1%;人民币贷款余额43.92万亿元,同比增长15.2%,增速较上月末高0.6个百分点。

5.工信部:2020年,轻工行业工业增加值同比下降0.8%,降幅逐月收窄,轻工行业生产总体呈现稳步恢复态势;全年规模以上企业累计实现营业收入19.47万亿元,同比下降1.7%,降幅逐月收窄、经营继续改善;实现利润13341.6亿元,同比增长3.6%,盈利水平逐月回升。

6.农业农村部:猪肉市场供应最紧张的时期已经过去,后期供需关系将会越来越宽松,预计今年3月份前后将比上年同期增长四成左右,6月份前后生猪存栏可以恢复到2017年正常年景的水平,下半年生猪出栏和猪肉供应将逐步恢复到正常年景水平;将抓紧研究稳住和储备产能的具体办法,以确保生猪产业能够平稳的发展。

7.英国竞争和市场管理局首席执行官表示,该部门已经向大型科技公司发出警告,计划在未来一年内对谷歌、亚马逊等互联网巨头的做法进行一系列反垄断调查。

8.高盛:由于预期库存减少、边际成本上升以重启上游活动,预计油价将很快回升,预计第二季度布油价格将达到70美元/桶,第三季度达到75美元/桶;预计到7月21日全球石油需求将达到1亿桶/日,此前预期时间为8月21日。

投资逻辑:

股指期货:A股延续节后“八二”行情态势,上证指数收跌1.45%报3642.44点,深证成指跌3.07%;创业板指大跌4.47%,连续失去多道均线保护,单日跌幅创近半年新高。两市成交1.29万亿元,较上日放量逾2500亿元;北向资金净卖出逾11亿元。板块方面,周期股全线爆发,有色铝、镍、钴,稀土等多个细分题材共振。钢铁、化工、造纸、煤炭等其余周期股亦持续表现;基金重仓股连续第三日杀跌,多只白马股位列跌幅榜前列。北向资金今日净卖出11.14亿元。

节后两个交易日市场运行风格与年前出现显着的变化,中小盘股表现更为优异。Wind数据统计显示,节后两天,市值超5000亿的股票平均下跌1.65%;市值1000亿至5000亿的股票平均下跌0.13%;市值500亿至1000亿的股票平均涨幅为0.51%;市值100亿至500亿的股票平均涨幅为3.91%;市值50亿至100亿的股票平均涨幅为5.84%;市值10亿至50亿的股票平均涨幅为6.62%。

国内经济金融数据依旧强劲,经济层面,在信贷投放大月,新增人民币贷款和社会融资规模双双在2021年1月创下新高。中国人民银行2月9日发布的最新数据显示,1月份人民币贷款增加3.58万亿元,同比多增2252亿元,与市场预期基本一致。1月社会融资规模增量为5.17万亿元,比上年同期多1207亿元,略高于市场预期。宏观金融数据的强势短期仍会对A股有所支撑。

国外方面,疫苗接种的加速以及拜登纾困法案的大概率通过将提升全球风险偏好。海外疫情方面,疫苗接种逐渐加速,截至2020年2月20日,美国疫苗总接种已经超过5700万剂,中国接种超过4000万剂,英国接种超过1700万剂。疫苗接种速度的逐渐加快也在一定程度对于疫情有所遏制,全球单日新增确诊病例数量也创去年9月份以来新低。疫情的逐渐受控将推动全球经济的快速恢复,在一定程度抬升市场风险偏好。同时,2月份需重点关注拜登1.9万亿纾困法案的最新进展,美国众议院将于近期对法案内容投票,紧接着参议院或快速通过该法案,若能够落实则对股指和商品带来一定提振。

短期来看A股仍值得配置,近十年春节假期后,大类资产中的股指胜率最高,国内主要股指节后5个交易日、20个交易日上涨胜率均在70%以上。三大股指中,IC和IF的上涨弹性较强,随着两会召开临近,建议节后把握三大股指期货逢低做多机会;行业方面,我们仍需警惕紧信用对于今年权益市场的不利影响,回溯历史,紧信用条件下国内股市表现相对乏力,考虑到金融类、周期类以及制造类行业的市盈率历史分位数处于历史相对较低位置,安全边际相对较高,可增加配置。同时近期市场“再通胀”交易持续升温,重点关注受益于涨价的有色、化工等行业。

风险点:疫苗无效,海外以及国内新冠疫情失控,流动性趋紧

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