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基准涨幅7.26%,这只基金竟然翻倍了,这是什么"神仙"产品?

2021-02-22 22:46:59 点击:40 来自:看看财经

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中概回归,估值洼地,2021年以来,港股逐渐占据人们话题的“C位”,开年至今,恒指颇有“过山车”之势,但仍在持续震荡攀升,成交金额也随着市场的波动增加或减少。相对于上证指数、深证指数、沪深300在2020年7月份实现较大幅度的提升,恒生指数直到2020年年底才真正开始发力,且仍有继续向上的趋势。

基准涨幅7.26%,这只基金竟然翻倍了,这是什么

数据来源:wind,时间截至2021年2月19日。

01

净值翻倍,超额明显

作为一支主投港股的基金,浙商沪港深精选混合A(007368)累计净值达2.0438,实现净值翻倍。

基准涨幅7.26%,这只基金竟然翻倍了,这是什么

净值翻倍同时,同期业绩比较基准涨幅7.26%,恒生指数涨幅为8.58%。浙商沪港深精选混合基金自成立以来,屡创新高,超额收益明显。

02

布局港股,选对基金很重要

看到港股最近的亮眼表现,很多人对港股增加了兴趣,但又受限于其较高的投资门槛,借助基金布局不妨是一个好选择。在选择沪港深基金时,如果基金名称同样都是沪港深基金,却走出了完全不同的走势,那就就应该仔细看一下基金的具体投资范围和持仓了。

以浙商沪港深精选为例,投资于股票资产的比例为 50%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,其业绩比较基准为恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率×25%,说明此基金主投港股。

浙商全景消费混合基金股票资产占基金资产的比例为50-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%,投资于上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。中证内地消费主题指数收益率×50%+恒生指数收益率×50%,根据2020年基金四季报显示,截至2020/12/31,浙商全景消费混合的港股市值占比为42.67%。

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港股行情更具韧性

面对当下的港股行情,想必不少人有所心动,但在经过1月份和2月份的估值大幅提升,港股这块“洼地”也被填平了不少,那当下是否还能“上车”?此前驱动港股上涨的因素是否还存在?港股的未来又将如何?

对此,浙商基金港股负责人刘炜认为,在过去长达3年时间里,港股市场整体跑输A股,近期港股通南向资金在发现价值的过程中起到了加速作用,但短时间内港股估值不会立刻修复完毕。当前恒生指数和恒生国企指数股息率不仅显著高于其他市场,同时也高于美国Baa级企业债的加权收益率,因此从全球多资产配置的角度来看,港股也极具吸引力。

他认为,短期驱动港股上涨的原因主要是企业盈利的改善和全球流动性宽松,南下的大批资金加快了这个节奏。当前港股市场与A股相似,重结构、轻指数,随着越来越多新经济公司回归港股,长期看来,港股结构性行情可能也会比A股持续的时间更长、更具韧性,上涨态势有望持续。

对于港股的投资机会,刘炜认为,港股市场的科技、半导体、互联网、新能源与可选消费板块仍具竞争优势,而在全球经济恢复的大趋势中,一些估值不算高的周期性行业也值得关注。

值得一提的是,作为拥有超18年投资经验的沙场老将,刘炜拥有丰富的A股和港股卖方研究与投资管理研究经验,擅长自下而上精选个股,挖掘成长黑马,投资领域集中在港股、A股以及中概股,发掘大中华区的投资机会,同时利用大中华区的数据,布局美国等发达国家的投资机会。

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刘炜

英国伦敦商学院金融学硕士,拥有超过18年A股和港股卖方研究与投资管理经验,现任浙商基金智能权益投资部港股负责人。

曾任亨茂大中华基金(隶属于美国纽约梅隆银行)的主管基金经理、里昂证券中国研究主管和首席策略师,同时拥有包括瑞士银行UBS、法国巴黎银行BNP Paribas在内的国际投行从业经验,对港股市场有深刻的理解与丰富的投资经验。

备注:刘炜于2003年加入瑞士银行香港分行,迄今18年金融从业经验。浙商沪港深精选混合基金成立于2019年06月27日,根据产品定期报告数据显示,2019年、2020年净值增长表现/同期业绩比较基准收益率分别为14.83%、51.13% 。产品业绩比较基准为恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率×25%。

风险提示

风险提示:本材料不构成任何投资建议,投资者在投资前请参阅本公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的正式公告和有关信息。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。人工智能投资存在固有缺陷,投资者应当充分了解基金运用人工智能投资的风险收益特征。本材料不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。本产品由浙商基金发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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