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大成核心价值甄选混合2月26日发行

2021-02-22 20:06:12 点击:15 来自:不凡财经

上证报中国证券网讯 据悉,大成基金旗下大成核心价值甄选混合基金将于2月26日起开始发售。该基金由大成基金股票投资部总监刘旭担纲。

公开信息显示,在2015年7月29日大盘3789点高位时,刘旭接管了大成高新技术产业股票基金。整体来看,刘旭在熊市严控回撤、牛市力挣收益,取得了亮眼的业绩。据银河证券统计数据显示,截至2020年12月31日,大成高新技术产业近5年收益率达到163.95%,在同类基金中排名第8。

对于基金组合管理,刘旭坚持选股而非择时,强调自下而上地精选个股,更看重企业长期价值。同时,他对看好的个股勇于长期重仓持有,即使期间出现较大的回撤,如果仍能满足选股标准、整体逻辑未变,仍能够坚定持有,最终通过长期持续获取亮眼的收益。“我的长期投资愿景是以发现卓越的公司和投资机会为目标,尽量减少交易性操作,认真基于影响企业长期价值的因素去研究和分析,以有积累的方式进步和成长。”刘旭表示。

对于选股,刘旭有着近乎严苛的态度。首先是极度求真,刘旭会尽可能客观公正、不带偏见地动态看待事物的发展,不因为单一因素否定企业,并时刻警惕刻舟求剑的研究方式。

其次,刘旭相当强调独立思考的能力,力求想清楚为什么要研究一家公司。他说:“这个起点可能是基于财报分析,对行业方向的理解,以及优秀靠谱的管理层等因素,不应该简单地基于热点、卖方推荐等原因。”

再次,刘旭强调要提高透过现象分析本质问题的能力。据悉,刘旭在投资过程中,会不断追问自己,哪些是企业发展中表现出来的现象,哪些是现象背后的驱动因素。

最后是思考超额收益的来源。刘旭认为,国家、企业或个人超额收益的来源是差异化、而非同质化的,需要找准核心要点,并对未来做出判断。

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