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好赛道+好市场表现,大消费板块该如何掘金?

2021-01-13 10:51:30 点击:90 来自:明艳动人

2020年,“喝酒吃药”行情贯穿了全年主线,中证全指消费指数全年累计上涨69.17%,涨幅排名行业第一。

不仅仅是在过去的一年里消费行业表现亮眼,拉长周期来看,大消费领域也诞生了许多市场知名的“10年10倍股”。

有多香?消费主题基金表现优秀

从细分行业层面看,大消费领域相关板块表现领先。以28个申万一级行业为例,过去一年涨幅前三行业为休闲服务、电气设备、食品饮料;过去三年涨幅前三行业为食品饮料、休闲服务、电气设备;过去五年涨幅前三行业为食品饮料、家用电器、休闲服务。

从基金表现看,受益于消费行业的强势表现,各类消费主题基金整体表现十分优异,为持有人带来了不错的回报。

Wind数据显示,截至2020年底,股票型/混合型基金近一年、近三年、近五年回报分别为40.30%/43.12%、53.05%/60.46%、58.47%/69.93%。同期消费主题基金平均回报为63.12%、86.86%、121.33%。

好赛道+好市场表现,大消费板块该如何掘金?

数据来源于Wind,截至2020.12.31,仅统计成立时间超过1年基金。

注:“消费主题基金”指基金名称中包含“消费”字样的股票型/混合型基金

难择时?长期持有体验感或更佳

从整体涨幅看,消费行业无疑很吸睛,但是对投资者而言,除了收益率,持有体验也是很重要的考量,如果经常上演“过山车”行情,相信不少投资者会感觉心里发慌,并且可能会因此陷入频繁择时的怪圈。

以中证全指消费指数为例,数据回测在过去10年里,任意时点买入该指数后的“持有体验”,结果如下:

好赛道+好市场表现,大消费板块该如何掘金?

数据来源于Wind;统计区间:2011.1.1-2020.12.31

注:每一年度按250个交易日计算

不难发现,在过去10年里任意时点买入中证全指消费指数,持有1年、3年、5年后获得正收益的概率、平均收益率、中位数收益都随着持有周期的拉长而攀升,且均优于同期持有沪深300指数表现。

其中,持有5年正收益概率为99.83%,即只要避开最极端的几个交易日买进,即便是持有不动,5年后基本都能获得正收益,这极大程度上避免了普通投资者择时难的问题。如果是采取分批买入、定投、低位补仓等方式自救,那结果会更美好。

怎么投?借道公募基金或是不错选择

近几年来,“赛道论”的影响力越来越大。许多投资者逐渐倾向于接受“选对行业是成功的关键”。消费行业作为长久以来的“优质赛道”,一直备受机构投资者关注。

中国人口基数大、消费层级多、消费群体丰富、消费场景多样,同时在经济结构转型推动下,与消费升级和扩内需相关的大消费行业受益明显,孕生了层出不穷的机会。对于普通投资者来说,怎样投成为关键问题。

随着公募基金的迅速发展,公募机构主动管理能力得到投资者认可,越来越多的人开始习惯于基金投资。对于长期看好消费行业发展潜力的投资者来说,借道公募基金分享消费行业长期发展红利,是较为不错的投资选择。

今日首发的长江量化消费精选基金或许会给投资者提供一个掘金大消费领域的好工具。该基金通过数量化投资模型,精选消费主题相关的优质企业进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

集长江资管多年量化投资经验,专注大消费赛道的主题机会,该基金会给投资者带来怎样的回报?值得持续期待!

风险揭示:本文所涉的数据、分析及其他信息仅供参考,不构成对阅读者的投资建议,今后可能发生变化。本材料仅以产品介绍为目的,不构成任何形式的保证、承诺或对投资者及本基金管理人权利和义务的约束性法律文件。投资有风险,投资需谨慎。基金投资运作过程中会面临包括如市场风险在内的各种风险,因此基金投资既可能产生收益,也可能导致损失。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人及市场上其他基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等产品法律文件和本风险揭示,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

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