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崔莹的“牛基”秘诀:寻找基本面与市场面共振的成长股

2020-10-16 19:34:00 点击:78 来自:大猫财经

来源:环球老虎财经app

投资本质上是概率游戏,但如何能将成功概率最大化、收益最优化,显然这需要一套成熟并且经过实战历练可行的投资体系支撑。作为一名“年轻”的基金经理,崔莹在其管理基金的5年间,不断完善自己的投资体系,持仓也从中小盘风格向均衡风格过渡。他认为公司的基本面研究仅仅是投资体系的一部分,投资体系不仅包括基本面研究,还包括交易系统的构建、投资组合的动态跟踪、市场崩溃等系统性冲击的应对。

5年4夺金牛奖

“炒股不如买基”正成为越来越多基民的共识,不过与以往基民喜欢追捧“短期”冠军基金经理不一样的是,追求长期稳定业绩的绩优基金经理正受到基民们的青睐。华安基金崔莹便是其中之一,他管理的华安逆向策略混合、华安沪港深外延增长混合中长期业绩均表现优异。

回顾崔莹五年基金经理成长之路,其持仓由中小盘风格向均衡风格过渡。他认为作为一名基金经理,建立适合自己的投资体系尤为重要,他在借鉴威廉·欧奈尔CANSLIM投资体系的基础上,形成了自己独特的投资框架——寻找基本面与市场面共振的成长股。

正是依靠不断进阶的投资体系,崔莹管理的基金业绩表现在市场上遥遥领先。

华安逆向策略成立于2012年8月,成立来累计回报达512.17%。其中近1年、3年、5年分别取得61.97%、66.22%、111.69%的出色回报,而同期业绩基准收益率仅为7.54%、12.10、-4.42%。在优异的业绩加持下,华安逆向策略也荣获基金界“奥斯卡”殊荣,五年4次夺得金牛基金奖。

此外,崔莹管理的华安沪港深外延增长表现同样优异,自2016年3月9日成立以来累计回报达187.06%,同期业绩比较基准涨幅仅为13.22%。

值得注意的是,崔莹“挂帅”的华安汇嘉精选混合基金将于10月20日起发行,该基金承袭了崔莹的均衡成长风格,通过选择基本面与市场共振的好公司,动态跟踪、及时反馈应对。在行业配置上将倾向于科技+医药+制造,关注消费服务和化工。

起于微时,从容不迫

回顾其掌舵第一只基金华安逆向策略的时间点来看,可谓“接盘”在高点。

2015年6月18日,崔莹正式管理华安逆向策略,而彼时正是5178点的顶部区间,市场正在加速回落。他并没有被熔断、千股跌停、宽幅震荡、暴涨暴跌的市场情绪所影响,而是通过不断进阶的投资体系从容应对。

事后看,优秀的基金业绩证明崔莹不仅度过了其作为“新人”管理基金后的第一个至暗考验,还进阶了自己的投资体系,由中小盘风格向均衡风格过渡,通过寻找基本面与市场面共振的成长股争取最大化收益。

回溯崔莹管理基金的超额收益来源,可以发现主要由重仓优质成长股贡献。

资料显示,崔莹不会预先设置仓位,也基本不进行主动择时操作,其认为仓位是结果,而不是目标。其中华安逆向策略的股票仓位大多在70-90%的范畴内波动。

在行业配置时,崔莹重点投资于TMT、医药、消费、部分机械和化工行业。从近一年的前十大重仓股业绩来看,仅今年一季度末的重仓股中,有2只股票的业绩为负值,其余季度末的重仓股在对应季度均获得了正收益,且大多跑赢了沪深300等指数,表现优秀。

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