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聚焦六大赛道、四类资产 华夏基金周克平破解“核心科技”之道

2020-09-11 19:15:23 点击:36 来自:自此以后

中证网讯华夏基金股票投资部高级副总裁,华夏核心科技6个月定开基金拟任基金经理周克平日前接受采访时表示,投资者应该以全新的眼光来看待科技投资,目前代表“核心科技”的公司将迎来全新的投资机遇。

据了解,周克平此前在华夏基金专户、社保、QFII和年金部门任TMT研究员、投资经理助理,而其管理公募基金的业绩也颇为亮眼。Wind数据显示,截至9月10日,自2019年1月24日开始管理华夏复兴以来,任职期间总回报137.05%,他管理的另一只华夏科技创新自他2019年6月10日担任基金经理以来,任职期间总回报89.53%。

聚焦六大赛道 挖掘四类资产

周克平介绍,投资核心科技他将聚焦6大赛道,包括先进制造业、新能源、云计算SAAS、现代服务业、生物医药、传统行业的效率提升等。而在自下而上方面,他把资产分成四大类:项目制公司、产品型公司、平台型公司和生态型公司。

组合构建上,他会把70%至80%的仓位分配在所布局6条赛道的行业龙头公司,以平台型、产品型公司为主,港股以生态型公司为主,20%至30%的仓位会投资项目制公司。在选择行业时注重行业之间的对冲,分散风险。同时也重视行业景气度和估值,景气度低和估值低时多配一些,高时少配一些。

注重公司的护城河和进化力

周克平表示,最注重企业的护城河和进化力。一个行业刚出现时,行业里的项目制公司比较分散。随着行业增长,有些项目公司会进化成产品公司。这个时候,他就会把其它的项目公司卖掉,买这家有进化能力的公司。一些产品型公司在沉淀一段时间之后,壁垒得以加固,最后成为平台型公司。“成长投资风格的本质就是在企业建立壁垒的时候投资它。”他总结道。

谈及最喜欢的投资类书籍,周克平说他不太看纯投资的书,对他影响最大的是以熊彼特、哈耶克为代表的奥地利经济学派,他非常认同这些经济学家强调的“破坏式创新”。

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