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【光大研究每日速递】20210113

2021-01-13 08:00:16 点击:25 来自:假如回忆不再

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【环保/环卫】环卫电动车:双阶段模型把握后补贴时代的超额收益——新城市视角下的环保行业专题报告

1)公共领域电动化加速,环卫电动化望成政策发力点。19-20年持续高景气,市场格局高度集中。2)环卫电动化两阶段模型:变相补贴阶段:1.拿单能力与品牌为核心竞争力,维持超额利润;2.经济性主导阶段:议价与成本控制为关键,利润回归。3)预测“十四五”期间,新能源环卫车销量CAGR为68%,市场空间CAGR为62%。

2021-01-12

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【电子】苹果供应链回顾与展望:2021加速成长,组装代工趋势渐起——消费电子行业跟踪报告之四

一个世界,两套系统:G2时代下的国产替代和智能创新。半导体:创新周期和疫情压制驱动高景气和涨价潮,国产替代加速进行。消费电子:去台湾化1.0到2.0:过去十年是模组去台湾化,未来十年是成品组装代工去台湾化,成品组装是消费电子龙头未来N年成长的核心主轴。电子周期品:面板有望维持高景气,MLCC国产替代进行时,高频高速PCB壁垒深厚。

2021-01-12

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【医药】加强监管简化审批,方案有望加速行业集中度上升——《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》点评

《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》颁布有助于加速淘汰不合规的中小型药店,加速行业集中度提升。明确定点零售药店申请条件与流程,规范药店管理并提高审批效率。定点零售药店需向参保人员提供规定服务的同时定期上报实名药品流动数据。经办机构需加强医疗保障基金管理,建立内部控制制度和动态管理机制。行政部门应通过多种方式对经办机构和定点零售药店进行监督。

2021-01-12

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【中鼎股份】拟出售AST,增厚业绩,降低商誉,新能源智能底盘总成业务进一步聚焦——动态点评

公司发布公告,出售AMK集团旗下 AST100%的股权,交易总金额为4895万欧元。汽车行业周期下行叠加疫情导致AMK亏损,此次出售有望增厚上市公司业绩,降低上市公司整体负债及商誉。AMK将聚焦空气悬挂系统为核心业务单元,成为公司新能源汽车智能底盘系统总成战略中的重要抓手。2021年有望成为公司业绩拐点的首年,热管理管路、轻量化及汽车电子业务构建公司新能源汽车智能底盘总成战略,驱动公司迎来新一轮成长周期。

2021-01-12

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【鸿路钢构】Q4材料订单维持高位,产量再上台阶——2020年经营数据点评

新签订单饱满,产能爬坡超预期,单月产量已达30万吨。随着生产效率提升,吨钢结构净利润有上调空间;需求旺盛,后或有加工费涨价可能。

2021-01-12

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【比亚迪】全新插混系统发布,行业领导者再出发——动态跟踪报告

公司发布DM-i系统,点评:1)插混技术持续受益汽车电动化率提升,2035E规模超300万辆;2)采用EHS系统、专用发动机、专用刀片电池;3)有望缓解两大痛点:价格高和亏电高油耗。

2021-01-12

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【泸州老窖】国窖表现出色,特曲复兴可期——2020年业绩预告点评

2021年1月11日,泸州老窖发布2020年业绩预告,初步测算预计公司2020年实现归母净利润55.70-60.35亿元,同比+20%-30%,总体符合预期。

2021-01-12

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