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国信证券-数字浪潮系列之数字基础设施:通讯创新,打造数字经济发展新基石

2021-01-11 20:10:45 点击:7 来自:悦青橙
国信证券-数字浪潮系列之数字基础设施:通讯创新,打造数字经济发展新基石

以下内容节选自《国信证券-数字浪潮系列之数字基础设施:通讯创新,打造数字经济发展新基石-200111》

国信证券-数字浪潮系列之数字基础设施:通讯创新,打造数字经济发展新基石

5G:数字经济的新引擎

5G是数字经济发展的新引擎,推动ICT产业从消费互联网向产业互联网转型

5G相比4G,在应用场景和产业生态发生质的变革,推动ICT产业从消费互联网向产业互联网转型。5G对数字经济的影响除了围绕运营商资本开支展开的投资拉动外,还对新一代信息技术的发展、垂直行业生产方式变革及数字化转型产生间接影响,包括以下四个路径:

1、5G时代运营商资本开支进入新一轮网络投资周期,驱动网络设备商及上游芯片、元器件厂商技术变革和收入增长;

2、5G开启万物互联新时代,设备接入量和数据传输量呈爆发式增长,拉动数据存储、处理、计算和分析的需求,进一步带动运营商和互联网企业巨头加大云计算和数据中心的投资热潮,加速人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的扩散速;

3、5G新型行业终端和模组作为数据采集的重要入口,是行业数字化转型的关键领域;

4、5G通过与各行各业的紧密融合,为生产方式变革提供新途径,赋能传统产业数字化转型。

根据中国信通院2017年发布的《5G经济社会影响白皮书》测算,2030年,在直接贡献方面,5G将带动的总产出和经济增加值分别为6.3万亿元,2.9万亿元和800万个;在间接贡献方面,5G将带动的总产出、经济增加值分别为10.6万亿元和2.6万亿元。根据2020年12月发布的最新测算,预计2020年5G将直接带动经济总产出8109亿元,直接带动经济增加值1897亿元,间接带动总产出约2.1万亿元,间接带动经济增加值约7606亿元。

5G应用发展进入导入期,产业链全力推进

5G消费级应用仍处于导入期。截止10月末,三大运营商5G终端连接数超过1.8亿个,5G用户渗透率约11%。5G相比4G,在网络的上下行速率上有明显提升,用户体验获得明显优化。在消费级创新型应用上,电信运营商、互联网公司、产业界积极推进5G+视频娱乐类应用,包括5G+4K高清视频、5G+VR/AR、5G云游戏等业务,未来几年基于5G能力的新型消费类终端将不断上市推出。

5G行业级应用开始从0到1的试点,未来有望由点及面铺开。三大运营商在多个领域的行业应用商业模式上的探索初显成效。仅上半年,中国移动深耕15个细分行业,打造超100个集团级龙头示范项目,拓展省级区域特色项目1,400余个;中国电信在8个关键行业落地了超过300个标杆案例,共有超过1100个5G项目推进;中国联通已经在工业互联网、智慧城市、医疗健康、交通物流、新媒体、能源、矿山等领域打造162个5G灯塔项目,成功实现了5G商业化落地,签订了92个商业合同。行业龙头也加大企业数字化与5G的融合发展,如招商局联合十家行业领先企业建立5G+智能制造方案,焦煤集团通过5G挖机钻机远程控制、无人驾驶、无人测绘以及工程机械协同作业。

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云计算:数字化转型的基础资源

云计算为数字化经济发展提供基础资源

未来的数字经济,云计算将成为像“水、电、煤”一样重要的基础资源。随着5G商业加速,与之相关的场景如无人驾驶、智慧交通、智慧医疗等无不需要云计算提供支撑,举例来说,边缘计算能力助力实现更精准的实现无人驾驶,海量数据的高速分析,使得智慧城市的应用实现得以落地,“健康码”小程序提升疫情防疫。云计算本质上是通过互联网传输的强大的网络资源,它将分散的计算机资源集中化,让客户可以通过互联网灵活按需取用计算资源,极大的提升了数据的搜集、处理、分发等各个环节的能力,是数字化转型的加速器。

云计算基础设施端日益完善,行业应用端百花齐放

云计算提供灵活的计算、存储以及安全服务等,帮助企业降本增效。IaaS+PaaS作为云基建平台,为企业提供云计算、云网络、云存储、数据库、云安全服务等,具有一定的通用性。企业可以通过租用云服务器,便捷的在云端获取高性能、灵活可扩展的云计算服务,极大降低软硬件采购、运维成本,帮助企业专注于主营业务。根据信通院统计,目前我国云计算市场中云基建平台服务占比约70%,云计算底层基础设施的建设日益完善,为企业上云转型提供有利的支撑,具有广泛的应用场景。

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云计算应用百花齐放,提供一站式的解决方案。随着云基建平台搭建日益完善,不同业务场景应用日益丰富,云厂商针对各个行业不同的特点,提供整套行业和技术解决方案,帮助客户实现安全、高效的上云。主要行业解决方案包括数字政府、新零售、金融、制造业、体育、传媒、文旅、医疗健康、农业、音视频、智慧建筑、能源等。

数据中心:数字化转型的平台

数据中心为企业提供全新外包的、大规模的、高性能的解决方案,满足高电力、高效率、高稳定性的服务标准,降低了企业数字化转型过程中机房的建造成本,是企业数字化转型的平台。我国数据中心服务种日益续多元化,未来,绿色化、平台化的数据中心集群将持续为企业数字化转型奠基。

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物联网:产业数字化的重要支撑

物联网是5G应用场景的重要组成部分。在5G定义的三大类场景里,海量机器类通信和低时延、高可靠通信场景是有别于移动互联网场景的重要创新,可并称为移动物联网。

移动物联网技术是支撑工业互联网、智慧电网、车联网、智慧金融等产业数字化的重要技术之一。

产业数字化核心在于数据的获取和利用,主要分为搜集数据、传输数据、处理数据和应用数据四个环节。而传输数据则需要应用丰富的物联网技术。

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当前的物联网连接以消费者场景为主,未来产业场景连接数将占主导。目前我国物联网连接数中产业互联网和消费市场各占一半,预计到2025年,产业互联网连接数占比将超过60%,智慧工场、智慧交通、智慧健康、智慧能源将有望成为连接数增长最快的领域。

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目前各类物联网连接技术均已成熟,可有效打通各类场景的数据传输环节,支撑产业数字化。以工业为例,泛在互联的网络基础设施与工业流程的融合将极大提升生产效率,通过智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化转型等新模式新业态,实现工业生产的资源优化、协同制造和服务延伸,使各种要素资源得以高效共享和优化利用。

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工业互联网:企业走向产业数字化的重要路径

工业互联网是实现产业数字化的重要路径

对于传统领域的各大中小企业来说,作为第四次科技革命的中坚产能,工业互联网有机结合新一代信息技术与大规模工业领域,通过跨设备、跨系统、跨地域的全面互联互通,能够有效实现全产业链、全价值链的全面连接,并且通过驱动数据的充分流动,能够实现数据对于技术流、现金流、人才流的全面带动。

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工业互联网是新基建的重点,也是制造业转型升级的基础设施

我国工业互联网产业增加值规模持续扩大。据测算,2019年我国工业互联网增加值规模达到3.41万亿元,名义增速达到22.14%,占GDP的比重为3.44%。预计2020年,工业互联网产业增加值规模将达到3.78万亿元,占GDP的比重将升高至3.63%,成为推动国民经济高质量增长的关键动力。

工业互联网已成为5G在垂直行业应用的中长期主赛道

利用5G技术,在工厂内实现全生产要素、全流程互联互通,实现工厂全要素全周期的实时数据追踪,并将实时产生的数据在云平台进行大数据智能分析决策,实现全连接工厂实时生产优化;5G以大宽带、低延时、高可靠特性实现工程机械远程操控,改善操作人员的工作环境,有效保障操作人员安全,助力企业生产施工降本增效。目前5G技术也已经在一些工业场景得到应用。例如,上海飞机制造有限公司的全连接工厂和青岛港实现工程机械的远程操控。

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工业互联网是新技术的结合,PaaS平台商业模式处在探索期

按其架构可分为边缘层、IaaS层、工业PaaS层、工业SaaS。边缘层是工业互联网的底层,主要完成设备接入、协议解析和边缘数据处理等工作。IaaS层是基础,主要解决数据存储和云计算问题,主要用到虚拟化、并行计算和分布式存储等技术。PaaS是基于微服务架构的数字模型,集成工业微服务、大数据服务、应用开发等功能。SaaS层为应用层,是工业互联网的关键,其目的以解决问题为导向,承载单点应用落地,一般基于工业PaaS平台开发,并在云生态环境下建设;其本质:软件化的知识载体。

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我国打造制造强国的过程中,工业互联网作为信息化和智能化的核心手段之一,扮演的正是底层基础设施的角色。由于产业发展历程原因,工业互联网平台成为产业数字化的主要载体,以不同的商业模式实现自身推广。目前工业互联网主流的商业模式包括:个性化定制、智能化生产、网络化协同和服务化延伸。

1)个性化定制:特征为用户全流程参与、定制化设计、个性化消费。代表平台为海尔打造的工业互联网平台COSMO Plat;用户可以通过智能设备提出需求,在需求形成一定规模后,COSMOPlat平台可以通过所连接的互联工厂实现产品研发制造,从而产出符合用户需求的个性化产品。

2)智能化生产:特征为利用先进制造工具和网络信息技术对生产流程进行智能化改造。代表平台为富士康集团的BEACON平台。

3)网络化协同:特征为集成了工程、生产制造、供应链和企业管理的先进制造系统,代表平台为航天云网的CMSS云制造支持系统。

4)服务化延伸:特征为在产品上添加智能模块,实现产品联网与运行数据采集,并利用大数据分析提供多样化智能服务,实现由卖产品向卖服务拓展。代表平台为根云平台的MRM和IOM平台。

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