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【电新*曾朵红】可再生能源十四五前瞻,国内风+光年化装机有望达100GW+

2020-09-14 07:44:58 点击:77 来自:科技视窗

电新

可再生能源十四五前瞻

国内风+光年化装机有望达100GW+

投资要点

事件:今年4月9号,国家能源局曾发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》,通知指出“十四五”期间可再生能源将成为能源消费增量主体,并提出2030年非化石能源消费占比20%的战略目标。按照能源局规划,9月底前将完成《可再生能源发展“十四五”规划研究》报告,11月底前将完成《可再生能源发展“十四五”规划》,2021年3月底前形成国家《可再生能源发展“十四五”规划》。

非化石能源消费占比20%战略目标或将提前完成:十四五规划11月底出征求意见稿,四月初的规划编制通知曾指出“2030年非化石能源消费占比20%”的指引目标,此前国家层面亦曾多次提到这一目标。2019年,我国非化石能源占能源消费比重已达15.3%,提前一年完成“十三五”规划目标。考虑到可再生能源成本在十四五期间还将进一步下降,且中国领导层面与政策层面对可再生能源的重视,我们预计非化石能源消费占比20%战略目标或将提前完成。

十四五期间内,国内光伏年均装机量有望78GW+,全球有望266GW+:我们对十四五期间,国内及全球的光伏装机进行预判,测算未来五年国内光伏年均装机中值在78GW,光伏+风电达到103GW;全球光伏年均装机量中值达到266GW,光伏+风电达到348GW。同时,测算得非化石能源消费占比每上调1%,其他假设不变下国内对应光伏装机年新增18GW,全球对应光伏装机年新增64GW。

未来光伏或从辅助能源逐步成长为主力能源:能源局此前提出十四五期间,可再生能源将成为能源消费增量主体,预计到2035年,可再生能源将基本满足能源消费增量,2050年,可再生能源成为能源消费总量主体。光伏能源是过去十年间成本降幅最大的可再生能源,当前时点海外已实现平价,国内明年全面进入平价时代,随着光伏度电成本及储能成本的持续下降,光伏或从辅助能源逐步成长为主力能源。

投资建议:重点推荐隆基股份、通威股份、锦浪科技、福斯特、爱旭股份、阳光电源、林洋能源、晶澳科技、福莱特,关注固得威、上能电气、太阳能、大唐新能源、大全新能源、亚玛顿、东方日升、捷佳伟创等。

风险提示:装机不及预期,竞争加剧等。

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