医药股，批量涨停！主力资金大举加仓！

今日，A股整体震荡上扬，创业板指高开高走涨逾2%，站稳2900点，再创3年半来新高，深证成指、沪深300、中证500等也纷纷创出多年来新高，市场成交小幅萎缩至2.78万亿元。

盘面上，黄金、通信设备、创新药、食品加工等板块涨幅居前，航天装备、保险、风电设备、小家电等板块跌幅居前。

Wind实时监测数据显示，医药生物行业一枝独秀，获得主力资金逾146亿元净流入，通信获得逾83亿元净流入，机械设备、电子、有色金属均获得超40亿元净流入，传媒、房地产、基础化工也获得逾20亿元净流入。非银金融则遭主力资金净流出逾48亿元，国防军工净流出逾32亿元，银行、汽车也净流出超10亿元。

展望后市，招商证券指出，9月市场保持震荡上行的概率仍然较大，但是斜率较8月可能会相对放缓。目前驱动上行的关键力量来自于赚钱效应积累后，持续的增量资金流入所形成的正反馈。AI算力、固态电池、商业航天、可控核聚变、创新药仍然是目前的主战场。

中航证券认为，A股此前已出现一定加速迹象，单日成交额冲上3万亿元水平，这导致部分资金恐高，出现止盈行为。往后看，国内“反内卷”政策初步见效，人工智能产业趋势得到上市公司业绩验证。结构上，人工智能、券商、稀土或将成为A股的阶段性主线。

市场热点方面，通信设备概念午后拉升，板块指数再度大涨逾6%，创历史新高。锐捷网络、中际旭创、天孚通信、恒宝股份等涨停或涨超10%。

消息面上，日前工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》明确提出，到2030年，卫星通信管理制度及政策法规将进一步完善，手机直连卫星等新模式新业态将实现规模应用，卫星通信用户将突破千万。

此外，由中国移动牵头，联合中国信息通信研究院、中国电信、中国联通共同申报的《5G数字蜂窝移动通信网支持无人机通信的模组》行业标准成功立项。该标准得到芯片、模组、无人机、网络设备等十余家产业链上中下游合作伙伴的广泛支持和共同参与。

华泰证券表示，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长，ICT设备及IDC板块有望持续受益互联网巨头资本开支增长，铜连接板块有望持续释放产能从而兑现业绩增长，光纤光缆中海缆与DCI需求值得关注。

医药股再度全面上攻，创新药方面领涨，板块指数放量大涨逾2%。迈威生物20%涨停，股价创历史新高；兴齐眼药、长春高新、健康元等逾10股涨停或涨超10%。

减肥药、医疗服务、化学制药、仿制药等细分板块也纷纷强势上涨，德展健康、科伦药业、华海药业等批量涨停。

上周末，国家医保局正式公布通过2025年医保及商保创新药目录调整，初步形式审查药品名单。两份目录均以创新药为主，多个“全球首个且唯一”的产品出现在目录当中。

东吴证券称，医药生物行业2025年上半年呈现边际改善趋势，创新药已成为医药板块重要主线，2025年上半年收入、归母净利润增速分别为6.9%、56.1%。整体来看，医药行业盈利能力小幅提升，研发投入有所回落，创新驱动和全球化布局成为关键增长点。

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（责任编辑：王治强 HF013）